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Wincor Nixdorf-Aktie: Q4-Zahlen wohl ohne große Überraschungen
17.10.2012
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Heiko Feber, stuft die Wincor Nixdorf-Aktie (ISIN DE000A0CAYB2 / WKN A0CAYB) unverändert mit "halten" ein.
Ein Schwerpunkt des Capital Market Day habe Innovationen für die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs z.B. über Smartphones oder Tablet PCs betroffen. Dies habe uns gezeigt, dass Wincor Nixdorf an diesem Trend teilhaben wolle und dazu durchaus in der Lage sein dürfte. Darüber hinaus sei am Beispiel Ikea verdeutlicht geworden, wie wichtig es sei, die Bedürfnisse des Kunden genau zu kennen, um darauf aufbauend die Richtigen Lösungen aus Hardware, Software und Service anbieten und entsprechendes Geschäft generieren zu können.
Auf der Messe (Wincor World) hätten sich die Analysten davon überzeugen können, dass Wincor Nixdorf inzwischen erfolgreich Produkte für Schwellenländer anbiete. So seien von dem neu entwickelten ProCash 280 inzwischen etwa 20.000 Geräte verkauft worden. Vielversprechend erscheine auch ein neues Konzept, wonach sich CINEO-Auszahler zum Cash-Recycler und CINEO-Systeme auf Cash Cycle Management Solutions aufrüsten lassen würden. Dies sorge bei Kunden für Investitionssicherheit.
Im Rahmen des Capital Market Day von Wincor Nixdorf sei der CFO nur knapp auf die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr eingegangen, indem er darauf verwiesen habe, dass man keine großen Überraschungen im Hinblick auf die aktuelle Guidance (Umsatz auf Vorjahresniveau und EBITA von etwa 100 Mio. EUR) erwarten sollte.
Dies decke sich mit den Erwartungen der Analysten für das Geschäftsjahr 2011/12 (leichter Umsatzrückgang und EBITA von 101,6 Mio. EUR). Für das Schlussquartal impliziere dies einen von ihnen erwarten Umsatz von 601,3 Mio. EUR sowie ein EBITA von 32,7 Mio. EUR. Diese Schätzungen lägen im Rahmen der von Wincor Nixdorf ermittelten Konsenserwartungen von 604,5 Mio. EUR Umsatz und 32,1 Mio. EUR EBITA.
Die Analysten würden davon ausgehen, dass es bei den regionalen Entwicklungen keine wesentlichen Veränderungen gegeben haben dürfte. Das Bild in Europa dürfte unverändert gemischt sein mit schwachen Märkten in Südeuropa, einem erfreulichen Wachstum in Osteuropa (insbesondere Russland) und der Türkei und den übrigen Ländern, die irgendwo dazwischen lägen.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihre "halten"-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 32,00 EUR für die Wincor Nixdorf-Aktie. (Analyse vom 17.10.2012) (17.10.2012/ac/a/d)
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